剧情简介：
密斯特真正的目标原来是他的徒弟修凯尔。密斯特在第一次遇见修凯尔时之所以会自告奋勇担任他的指导者，就是为了将修凯尔培育成理想中的肉体。密斯特潜入修凯尔的意识中，企图粉碎他的灵魂，将他的身体彻底占为己有。不过，修凯尔早就预料到密斯特会选上自己。在触碰到修凯尔充满了光明斗气的灵魂后，密斯特在转眼间就被消灭了。这场黑暗师徒之间漫长的对决也终于落幕……。不久后，失去意识的玛姆醒了过来，在遭到美多洛亚吞噬前被阿邦救走的波普和布罗基纳也重新归队。一行人完成回复后，即将动身去为达伊提供支援。另一方面在天魔塔，达伊依旧和真・大魔王霸恩进行著激烈的战斗。受霸恩的气魄所逼的达伊为了摆脱心中的迷惘，决定使出自己最强的招式・基加迪恩神速斩要与霸恩一决胜负。而霸恩则使出了至今从未展现过的「天地魔斗架势」加以迎击。两人的奥义开始激烈冲突。而想不到最后胜出的人居然是霸恩……！然后，大魔王在这个时候对大受打击的雷欧娜进一步提出了某个提案――。
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