剧情简介：
击败基尔霸恩、重新回到白色宫廷的阿邦，在一行人面前揭露了密斯特霸恩的真面目以及大魔王霸恩隐藏的最大秘密。而他所说的内容令人一时间难以相信……。想不到霸恩为了获得近乎永恒的生命，竟然将自己的肉体一分为二，分为留有睿智与魔力的老弱残躯以及留有力量的年轻肉体。密斯特霸恩则是由不具有实体、名为密斯特的怪物与被施展了时间冻结秘法的年轻肉体一体化后诞生的存在。密斯特在霸恩的要求下归还了肉体，重新变回了本来的模样：由黑暗斗气构成的集合体。为了替波普和布罗基纳报仇，情绪激昂的玛姆立刻对密斯特展开攻击，结果却反过来被他占据了身体。染上黑暗之力的玛姆将同伴们接二连三地打倒。大家因为顾虑她的肉体而找不到进攻的手段。这时，修凯尔向阿邦提出建议，表示可以使用消灭邪恶之气的空之技。然而，密斯特早已锁定了下一个目标……。另一方面，在天魔塔，勉强从多鲁欧拉的攻击中存活下来的霸恩与密斯特返还的肉体融合。现在，真・大魔王霸恩终于降临――！
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