剧情简介：
小夏考试合格，终于成为了东洋动画的动画师。在作画科，仲与井户原召集年轻的动画师们，宣布要征集下一部作品《牛若丸》的角色形象。小夏决定参加这次比赛。回到家后，她一边思考着角色一边作画。这时，咲太郎走进她的房间，说信哉来找小夏。
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