剧情简介：
小智一行人在常青森林前行，小智发现独角虫，派比比鸟击倒它，正要收服时，持剑少年武士现身挑战，独角虫趁机逃走。小智派比比鸟对战少年的凯罗斯，不敌落败；再派铁甲蛹，它用变硬强化防御，致使凯罗斯大角破碎。武士也派出铁甲蛹，因双方都无攻击招式，只用变硬对峙数小时。这时，一群大针蜂突然来袭，抱走小智的铁甲蛹，少年带小智一行人回他家避难。次日早上，小智试图救回铁甲蛹，却遭火箭队阻挠。火箭队的出现引发一群铁壳蛹进化为大针蜂，转而攻击小智一行人。小智的铁甲蛹挡下攻击后进化为巴大蝶，它用催眠粉让大针蜂入睡，众人趁机逃脱。之后，小智一行人告别武士，向深灰道馆进发。
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