剧情简介：
达恩利迎来了一位不速之客，这个人的到来让玛丽与达恩利之间的婚事悬于一线。达恩利隐藏的某些过往被揭开，玛丽不得不重新评估这场联姻是否真的值得继续推进。她发现达恩利身上有太多她未曾了解的真相，而这些真相正在一点一点地侵蚀着她对这段关系的信心。伊丽莎白得知自己试图阻挠玛丽的计划非但没有奏效，反而产生了适得其反的效果，这让她在英格兰宫廷中颜面尽失。凯瑟琳与纳西斯在法兰西四处寻找查尔斯国王的下落，最终在一处偏僻之地找到了这位出走的年轻君主，两人必须想尽办法说服他回到城堡，重新拾起他抛下的王冠与责任。莉扎在得知查尔斯失踪后，开始密谋让西班牙国王腓力二世请求梵蒂冈废除瓦卢瓦家族在法国的统治权，凯瑟琳不得不向长女低头道歉，承认自己在她年幼时的亏欠。法国与苏格兰两座宫廷的命运，在这柄悬而未落的利剑之下摇摇欲坠。
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