剧情简介：
尼克、汉克和吴回到罗莎莉和门罗家，商量对付雷纳森的对策。一旦雷纳森当上市长，他们要对付的不仅会是整个警局，还会是一整个市，波特兰将会陷入无尽的黑暗。尼克等决定想办法阻止雷纳森当上市长。尼克想到用直接的方法阻止雷纳森。他想要让伊芙帮助借用帽子的力量变成雷纳森的样子，自己宣布下台，并且不再参加选举。大家虽然十分担心，但别无他法。 尼克经过很长一段时间也没有变回自己的模样，爱达玲和罗莎莉反复检查流程，也没有发现出错，大家怀疑是尼克是格林的缘故。戴安娜却轻而易举地把尼克变回原来的样子。并质问尼克为何要变成自己爸爸的模样。
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