剧情简介：
叶挺挺身而出,亲自到187师惩办了有关军官。187师在叶挺的激励下组织反攻，收复了阵地，稳定了清平江防线。皖南作战的胜利使国民党方面对新四军的战斗力感到十分震惊，决定要进一步限制新四军的发展。皖南作战的胜利扩大了新四军的影响，许多知识青年慕名来到云岭参加新四军。黄江河发现项英的副官孙厚忠品行不端，并将此事告诉了余秀英。一九三七年夏秋，“八–一三”抗战于上海爆发，以周恩来为首的中共代表团也来到了上海。黄江河、余秀英和李涛都是中共代表团里精明强干的年轻干部，受到周恩来的器重。在战场上，黄江河结识了江南救护队的梅青小姐，彼此留下了深刻印象。周恩来提出将南方各省红军游击队改编为抗日武装，遭到了蒋介石的抵触。这时叶挺流亡归来，周恩来希望叶挺出面改编和领导这支部队，叶挺高兴地接受了这个建议。应江南救护队之请，周恩来派李涛前去担任队长。余秀英对黄江河早已暗生情愫，黄江河同梅青的亲密接触引起了她的不快。中共中央与南方各省游击队早已失去联系，周恩来派黄江河和余秀英前往江西寻找游击队的领导人项英和陈毅。临行前，黄江河去向梅青告别，两人依依不舍。
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