剧情简介：
周恩来慰问张曙遗属，并决定由党抚养其子女。桂林反侵略大会上，史沫特莱、郭沫若等人发言，任素宁控诉侵略震撼全场。吕文周警觉桂系“赤化”，却因上峰按兵不动而无力应对。周恩来部署胡愈之、范长江赴桂林执行统战与情报任务。毛主席指示广西建设合作事宜，嘱咐稳妥推动地方教育。杨东莼受命抵桂，谨慎隐藏身份展开工作。
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