剧情简介：
蒋介石完成“稳扎稳打，步步为营”的战略计划，发动第二次围剿。针对敌军阵势。毛泽东决定“先打弱敌，由西向东横扫”。顾顺章在武汉被捕叛变。钱壮飞用徐恩曾的密码译出顾顺章叛变后武汉发给徐恩曾的6份电报，即派刘杞夫到上海报告周恩来。毛泽东主持红一方面军前委紧急会议，决定采取“诱敌深入”的战略方针，集中兵力粉碎敌人围剿。蒋介石限令围剿部队以“分进合击”于新年前剿灭赣南朱毛红军。在米夫支持下，王明等密谋夺取中共领导权，罗章龙要改组中央。朱德主持召开红四军八大，毛泽东病重，坐担架去参加会议，但未赶上。周恩来与李立三、陈毅讨论给红四军复信，强调朱毛仍留前委，毛泽东仍任前委书记。陈赓、顾顺章率领特科处决叛徒白鑫。蒋桂战争爆发，蒋介石借机抓捕共产党领袖人物。陈赓、刘鼎处置了出卖李立三的叛徒。彭德怀率红五军与红四军会合。朱德讲述红四军转战闽西、与张凤鸣旅激战，占领长汀，建立闽西第一个红色政权。彭德怀率红五军回湘赣边界。蒋介石在大肆破坏顺直、东北等省的中共组织的同时，又部署陈立夫在上海码头，抓捕周恩来等中共领袖人物。在此险峻形势下，周恩来、邓颖超先后从莫斯科回到上海。特科处置了企图出卖罗迈的叛徒。蒋介石命陈立夫建立特务机关，收买共产党内变节分子，疯狂暗杀中共领导人。周恩来大力加强中央特科，派人打入敌人内部，设法变敌为我耳目，严惩叛徒。朱德、陈毅率领的南昌起义部队到达湘南，与毛泽东部取得联系。
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