剧情简介：
格蕾丝＝宪三郎因为工作的关系一直不在家的父亲利奥波德・奥弗涅睽违两个月返家。利奥波德将一只小木马当成伴手礼送给了格蕾丝=宪三郎。然而这作为送给15岁的女儿的礼物实在显得太过幼稚，宅邸内的气氛变得十分微妙……数日后，格蕾丝＝宪三郎、安娜、奥古斯特及理查德站上了魔法展览会的舞台。奥古斯特及理查德展现出高超的魔法技术，炒热了观众席的气氛。又过了不久，这次终于轮到格蕾丝＝宪三郎及安娜出场了。
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