剧情简介：
学生们举行游行，要惩治毒贩把日本人赶出中国，沈家梁和何东明汪兆慧三人一起喝酒庆祝这次小胜利。沈家梁决定回北平重返军队，汪兆慧愿意跟随沈家梁，沈家梁和何东明期待着有朝一日国共合作一起杀鬼子。何东明听说日军要对中国进行大规模的进攻，康远山要何东明去延安学习领导武装斗争。黑鸟吉乔和张世尧产生了隔阂，张世尧告诉黑鸟吉乔何东亮在天津有个茶馆，让当地警察栽赃何东亮茶楼窝藏鸦片把他抓走。
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