剧情简介：
日本人被赶出了云南，滇人大喜。为了联共抗日，张学良发动了西安政变，龙云因立场问题而颇感焦虑。王怒江作为共产党特派员从延安来到西南，不料却在途中落入徐远东之手。夏儿略施小计使徐远东对鲁超起了疑心，鲁超一气之下将王怒江被抓的消息告诉了范天喜。范天喜在春城旅馆中抓获了毛人凤，并欲用他换出王怒江，不料徐远东却表示坚决不换人。
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