剧情简介：
啸天得悉爱女惨死，大为悲痛，而周永更是愤恨难填，四出追查陈七之下落，誓要杀他报仇。周永同时亦怀疑此事有内鬼，伟伦杀死司机，将一切罪状嫁祸予他，周永等俱被伟伦骗过。 周永在一次搜捕陈七行动中，误伤洋妇，外国人向区市长施加压力，区市长乃向啸天及郑丹警告，要二人停手，否则运用权力将二人势力铲除。啸天权衡利害，被逼放弃报仇，周永坚持不肯，宁愿破门出帮，仍誓要杀陈七，周永之手下阿豪与阿勇誓死相随。 周永自立门户开设赌场，迅即被卓文率众警倒破，卓文劝周永加入警队回归正途，周永拒绝。 周永巧遇马昌被巡警追捕，周永对马昌之炸药技术甚为赏识，遂助他逃脱，二人惺惺相惜，马昌答允他日必助周永报仇。昌妹马仪误会周永乃马昌之损友，对周永不满。 陈七走投无路，向郑丹求助，郑丹答允助他由水路逃离上海。周永接获消息，即往找马昌，二人决潜入炮仗厂偷炸药以对付陈七。
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