剧情简介：
两千多年前，茜波请她的“姐妹”——另一位海妖——给她讲一个快乐的故事。她的姐妹讲述了阿拉卡迪乌斯（即凯德）的故事——一个拥有通灵能力的人，因自己的特殊能力而被处死。在生命的最后一刻，他用力量创造了一个新世界，灵魂在火刑柱上燃烧后前往了那里。在当下，茜波告诉斯特凡，她的老板想让他了解她和姐姐的全部故事。茜波的姐姐塞琳假扮成阿拉里克孩子们的家庭保姆，迫使乔治把阿拉里克困在地窖里，并让乔治看起来像另一个海妖。茜波的老板正是凯德，他赐予了塞琳和茜波永生。凯德折磨人类的灵魂，认为他们是世界上最邪恶的存在。塞琳杀死了乔治，乔治的灵魂被吸入地狱，凯德将在那里折磨她的灵魂，而塞琳则吞噬她的身体。达蒙前去寻找茜波潜意识中想要的一件物品，途中袭击并差点杀死了一个男人——此人正是马特·多诺万的父亲。马特从达蒙手中救下父亲后，告诉了他关于吸血鬼的存在。达蒙告诉马特他杀死了泰勒·洛克伍德。马特找到了泰勒的尸体，证实了达蒙确实杀了他。
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