剧情简介：
济变法救丑的母亲与兄长出监，再变一只船给他们逃走，但叫他们在日落前上岸，因他一天只能变三次及会在日落前失效。广亮大师与济不和，济用法术捉弄他使其无面于人前，亮决意报复。犬仍向玉示爱。有一铁姓男子来赞善堂求医，与犬比试武功，二人成为朋友。丑带玉、彩和赵来寺找济，玉说怎样也要跟他，济于是做起污糟的乞丐来。
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