剧情简介：
王亮无功而离少林寺，渡生暗中与他见面，谓如王亮助他成为主持，必助王亮找出涅盘经。王亮答允。慧能撞破此事，遭渡生打至重伤，跌下山崖，被救回少林寺，慧能向跋陀示警后伤重而死。 跋陀对慧能之死大感怀疑，知道事有蹊跷，碍于自己伤势未愈，遂决定找达摩帮忙。 达摩由大理往广州，途经一沙漠，义救一商人，抵达广州后，达摩遇孟达及天虚道人欺压一村民，拔刀相助，打退二人，王亮得悉，要与达摩比武，达摩被迫出手，打败王亮。 渡生等人怀疑跋陀伤重，因而勾心斗角争夺继任主持之位，跋陀得知，强行运功在渡生等人面前显示功力，使渡生等人不再互相争斗，但跋陀亦因此而加重伤势。 跋陀恐自己不久于人世，命慧远带架裟与度牒到广州找达摩，将主持之位传予达摩。跋陀为免渡生等追踪慧远，命渡生等随他到五乳峰译经。 跋陀圆寂，渡生得知慧远已携袈裟往找达摩，立即转告王亮，王亮派孟达及天虚追杀慧远。 慧远逃避达、虚之追杀，为姬光所救，姬光获悉原委，不理会姬安阻止，决要助慧远找达摩。
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